Boliden gör miljardaffär i Sydamerika - får ny största ägare
Boliden går vidare med planerna på att förvärva en kontrollpost i den sydamerikanska zink- och silverproducenten Nexa Resources. Bolaget har ingått ett slutgiltigt avtal med Votorantim om att köpa samtliga dess aktier i Nexa, vilket ger Boliden 64,68 procent av aktierna och rösterna.
Affären motsvarar omkring 12,5 miljarder kronor och betalas med nyemitterade Bolidenaktier. Votorantim får 21,4 miljoner aktier i Boliden och blir därmed ägare till cirka 7 procent av aktierna och rösterna, vilket innebär att bolaget blir Bolidens nya största ägare.
Stärker Boliden inom zink och silver
För Boliden innebär affären samtidigt ett stort geografiskt steg. Nexa har gruv- och smältverksverksamhet i Brasilien och Peru och förvärvet stärker Bolidens position inom framför allt zink och silver.
– Utöver att positionera Boliden som en av världens ledande zinkproducenter, kommer transaktionen att stärka vår ställning som en globalt viktig basmetallproducent, och bidra med ett värdefullt tillskott till vår ädelmetallverksamhet genom en stor ökning av vår produktion av silver i koncentrat, säger Mikael Staffas, koncernchef och vd för Boliden.
Han pekar också på Nexas verksamhet i Latinamerika och den gemensamma projektportföljen som viktiga delar i Bolidens framtida tillväxt.
Tolv gruvor och åtta smältverk
Efter att transaktionen slutförts kommer Boliden, inklusive Nexa, att ha en portfölj bestående av 12 gruvenheter och åtta smältverksenheter i Europa och Latinamerika. För tolvmånadersperioden fram till den 30 juni 2026 hade Boliden och Nexa tillsammans intäkter på omkring 136 miljarder kronor och ett EBITDA-resultat på cirka 38 miljarder kronor.
Boliden bedömer också att affären får en omedelbart positiv effekt på vinsten per aktie och väntas bidra med mer än 8 procent. Betalningen med Bolidenaktier gör samtidigt att bolaget kan bibehålla styrkan i balansräkningen.
Affären väntas slutföras 2027
Affären är villkorad av bland annat godkännande från Bolidens aktieägare vid en extra bolagsstämma samt konkurrensrättsliga och andra regulatoriska godkännanden. Boliden räknar med att transaktionen ska kunna slutföras under första kvartalet 2027.
Efter slutförandet ska Boliden dessutom lämna ett frivilligt kontant uppköpserbjudande på de resterande 35,32 procent av Nexa som i dag ägs av minoritetsaktieägare. Nexa ska fortsätta som separat juridisk enhet och vara noterat på New York Stock Exchange.
